遙遠的黑暗世紀柯文諾斯的子孫一分為二血族在維多（比利·奈伊 Bill Nighy 飾）的領導下獨行天下強大的吸血兵團壓製極具傳染性且無法進化成人的殘暴狼族直到某天一個神奇的生命誕生改變了這兩個家族的命運一隻母狼誕下有著人類外表的狼人路西安（麥克·辛 Michael Sheen 飾）維多窺見狼人身體內的強大實力於是對其大量繁殖並將狼人納為服務血族的奴隸奴隸的苦難永無終結而在這一過程中路西安還冒天下之大不韙與維多的女兒桑雅（羅娜·邁特拉 Rhona Mitra 飾）偷偷相戀 　　渴望自由的路西安最終設法解開維多對自己的禁錮狼人與血族持續數百年的戰爭亦由此拉開序幕……